好投靠后突厥汗国寻求庇护，可惜天宝四年，后突厥也被灭国。
此后的数百年时间里，契丹族都居于回纥的统治之下。
可这么一个看上去连生存都困难的民族，却在后续百年的时间里，爆发出惊人的力量。
安史之乱以后，唐朝由盛转衰，契丹族看准时机，一举出击，契丹族首领耶律阿保机率族人大举进攻中原，大败唐军，建立政权辽。
可一个没有凝聚力的民族，终究难以长久，况且女真族也已经壮大，保大五年，由女真族率领的金军大举进攻辽，辽携皇室西迁，后来被蒙古人所灭，剩余的契丹族人四处分散，最后与其他民族融为一体。
柔然柔然又称蠕蠕，生活在蒙古及今天俄罗斯贝加尔湖地区。
柔然本来只是东胡的一个旁支，在南北朝时期才开始强大起来，是蒙古地区继匈奴和鲜卑之后又一个崛起的民族。
他们原本只是一股很小的势力，还需要依附鲜卑的庇护，但柔然人并没有就此高枕无忧，他们在这种庇护下不断壮大自己，趁着鲜卑外出拓展疆土，出兵占领鲜卑的大本营，因为出其不意，给鲜卑造成了重创，当然也就此与鲜卑结仇。
柔然的势力不断壮大，鼎盛时与南北两朝形成了三股对立的势力，本来应该借机吞并其他汗国，可螳螂捕蝉黄雀在后，突厥异军突起，柔然应付不及，被突厥灭国，后来的柔然人也有不少成为了北魏俘虏，逐渐与中原汉族同化。
突厥前面提到，突厥其实也是生活在内蒙地区的少数民族，在五胡乱华的战乱时期趁机发展壮大，与匈奴、鲜卑和柔然十分相似，也都是游牧民族。
在灭掉柔然以后，突厥建立了突厥汗国，正式称王，突厥充分吸收了柔然的实力，也对中原地区蠢蠢欲动，可惜当时的隋唐正处于鼎盛时期，实力过于强大。
657年，唐朝联合回纥灭掉了西突厥汗国，狠狠挫了一把突厥的锐气，突厥人从此不敢再轻举妄动，甚至臣服于唐朝的统治，安分守己。
但这份安分是建立在唐朝的强大之下的，随着唐朝由盛转衰，对边疆地区的统治大不如前，突厥人也开始重新觊觎其这片土地。
682年，突厥人建立起后突厥汗国，又对边境地区发起进攻...
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